Warren Buffett en een private-equitypartner 3G Capital slikte Heinz (HNZ) geheel door, in een grote deal van $ 23 miljard waarvan sommigen denken dat dit tot activiteiten in de hele consumentengoederenruimte zal leiden. Het blijkt dat fusies en overnames zeer goed kunnen zijn voor aandelenbeleggers.

Heinz is een sterk, gevestigd merk in het langzaam groeiende bedrijf van voedsel, waardoor het perfect is voor een value-investeerder en private equity-speler. Het is echter niet het enige bedrijf met een sterke aanwezigheid in voedsel.

Consument-nietjes die u zou kunnen overwegen

Hier zijn vier aandelen die een kijkje verdienen voor beleggers die de recente zet van Buffett willen nabootsen:

  1. Kimberly Clark (KMB) - Kimberly Clark is een van de grootste spelers op het gebied van producten voor persoonlijke verzorging en heeft bekende merken zoals Kleenex, Scott, Kotex en Huggies. Het bedrijf heeft consequent driemaandelijkse dividendbetalingen aan beleggers verhoogd terwijl het ongeveer 5% van het totale aantal aandelen in de afgelopen 5 jaar heeft teruggekocht. Hoewel het misschien niet de beste groeivooruitzichten heeft gezien de staat van de economie, kan elke ommekeer in het algemene klimaat het bedrijf een boost geven. In ieder geval zijn langetermijnbeleggers niet ontevreden over het vermogen van het bedrijf om aandeelhouders langzaam maar gestaag rijker te maken.
  2. Philip Morris (PM) - Terwijl deze valt in de categorie 'Definitieve zonde' (richtsnoer voor het maatschappelijk verantwoorde investeringskoor), heeft Philip Morris een aantal van de meest loyaal verslaafde, zeer winstgevende klanten die je kunt vinden. De volwassen activiteiten van het bedrijf in de VS en Europa lopen voortdurend terug (volumes dalen met ongeveer 2% per jaar), maar volumes in Azië compenseren verliezen in ontwikkelde landen. Deze solide weddenschap wordt ondersteund door een jarenlange stijging van het dividend en terugkoop van eigen aandelen. Bij 14x termijnwinsten, handelt het tegen een geringe korting op de brede markt, maar heeft het toch een van de meest consistente winst op het nettoresultaat van elk bedrijf.
  3. J.M. Smucker (SJM) - Dit bedrijf bezit alles van koffie tot PB & J. Smucker is eigenaar van Folgers en Dunkin 'Donuts koffie, Smucker's bekende jam en gelei, evenals Jif pindakaas. De balans maakt deze een potentieel doelwit voor activisme of een buy-out. Het bedrijf opereert met de helft van de schuld van andere bedrijven in dezelfde sector ondanks het feit dat het een aantal van de meest bekende merken in zijn ruimte heeft. Net als de anderen in deze lijst hebben jarenlange inkoop van eigen aandelen en dividendverhogingen de prijs per aandeel een boost gegeven. Met 20 keer de winst en 16 keer de toekomstige winst, is het niet goedkoop, maar het is een veilige keuze in consumentenproducten. De gedifferentieerde merken moeten in staat zijn om consistente prijsstijgingen door te berekenen aan klanten - en wat is er niet dol op een verslaafd cafeïnehoudend product?
  4. Clorox (CLX) - Clorox bezit meer dan alleen bleekwater. Hetzelfde bedrijf dat een reinigingsproduct maakt dat sterk genoeg is om u te doden, maakt ook KC Masterpiece-sauzen, Hidden Valley-saladedressings en blije bewaar- en afvalproducten. Vergis u er niet over; wanneer Clorox voor een categorie concurreert, is het in de buurt van de top. Glad heeft het meeste marktaandeel (33%) van alle merktrapzakken, terwijl Clorox 65% marktaandeel heeft in bleekwater. Deze merken hebben een enorm waardevol en licentiepotentieel. Beleggers betalen hun dominante marktpositie, maar de winstgroei is uitzonderlijk gezien het succes van het bedrijf jaar na jaar de prijzen verhoogt (een eigenschap die Warren Buffett liefheeft in een bedrijf).

Trage en stabiele aandelen

Langzame en stabiele telers vormen het grootste deel van de zakelijke bullpen van Warren Buffett, en ze moeten ook een aanzienlijk deel van jou uitmaken. Consumptiegoederen zijn gemakkelijk te begrijpen - vuilniszakken en sigaretten zijn zo simpel mogelijk - deze aandelen zijn geweldig om te kopen wat u weet.

Hoewel alle bovengenoemde aandelen tegen een geringe premie op de brede markt handelen, bieden ze allemaal een concurrerende positionering die u in de meeste S & P 500-aandelen niet zult vinden. Kijk naar bedrijven als Buffett door de nodige middelen te overwegen om de bovenstaande aandelen uit hun categorie te halen.

Kun je Clorox of JM Smucker echt vermoorden met een geldstapel van $ 10 miljard? Ik weet niet zeker of iemand het kan, maar je weet wat ze zeggen, "als je ze niet kunt verslaan, koop ze dan."

Wat denk je over consument-nietjes? Betaalt langzaam en stabiel altijd?

Top Tips:
Reacties: